近日，第82屆IFA年會在悉尼隆重召開。IFA年會是由IFA（國際肥料工業協會）組織的一年一度的國際性行業盛會，匯聚全球肥料行業知名的科研院所、生產商、貿易商、咨詢機構等會員單位的代表共襄盛舉。本次會議吸引了近40家中國化肥生產企業和貿易企業的精英前往交流，中國農資傳媒作為此次會議的唯一受邀媒體，對會議進行了跟蹤報道。
會上，記者了解到，在全球產能過剩日趨嚴重的情況下，不僅一些傳統的化肥出口國家和進口國家備受市場關注，非洲、澳洲等地區的化肥生產與需求也逐漸引起業內人士的重視；而全球化肥貿易競爭白熾化的過程中，中國市場和印度市場依然是決定國際化肥貿易價格走勢的最主要因素。
尿素：中國企業急于出口陷被動
今年進入4月以來，國際氮肥價格一路下滑，中國尿素價格受到國內和國際市場的雙重壓力。本次IFA會議上，雖然距離中國尿素淡季窗口打開還有1個多月的時間，但全球氮肥出口商、進口商和貿易商都在密切關注中國企業的動向，中國行為成了行業分析尿素市場的核心因素。
2014年一季度中國出口的尿素共196萬噸，是自2008年以來的同期最高點，這些出口一部分是保稅倉產品，主要得益于凈出口值的15%關稅加40元/噸人民幣的關稅政策。印度依然保持著主要的尿素市場進口量，一季度進口量達到40.9萬噸。
近幾個月來，尿素價格依然疲軟，5月從尤日內運輸的尿素要價不高于285美元/噸離岸價，招標的低價繼續降低。此外，天然氣供應繼續影響埃及和烏克蘭的生產，但是目前還沒有影響產品的供應，伊朗的競爭使中東的利潤受到壓力，歐洲市場的現貨需求已經有所減弱，表明埃及供應商為了釋放5月的產量而下調價格。據記者了解，此次IFA會議期間，已經有貿易商將中國尿素出口的報價下調至245美元/噸，意味著一旦關稅大門打開，部分生產商為了消化庫存以低價讓利出口尿素。
湖北宜化集團有限責任公司張新亞副總經理告訴記者，相對于磷銨，今年國際尿素價格降得太低，出口的價格明顯低于生產成本。到目前為止，還有許多小規模生產企業低價競爭，千方百計擠入國際市場。他認為，這種買空賣空的操作方式并不理性，中國出口商在7月窗口期打開前3個月便開始低價出貨更是不戰而敗的表現。他分析：“在供需形勢保持穩定的情況下，目前國內、國際尿素市場的走勢大部分取決于營銷戰略的操作。今年國內尿素的產量和需求較去年沒有太大變化，但去年上半年尿素的平均銷售價格為2100元/噸，今年為1500元/噸，同比下降了600元/噸。IFA會議上，很多中國貿易商以260美元/噸的價格銷售大顆粒尿素，但近期國內出現大顆粒尿素緊俏、部分地區價格暴漲的情況，貿易商的價格又面臨了倒掛的壓力。”因此，他建議，在國際市場低迷的時候，國內出口商和貿易商更應理性操作，保證一定的利潤空間，避免相互壓價的無序競爭。
毫無疑問，中國尿素出口成為國際市場低價的風向標。英國Integer咨詢公司分析師OliverHatfield分析，氮肥市場進入了以成本定價的循環體系中。他說：“氮肥價格更加疲軟，并且進入了持續的成本定價階段，了解工業成本和利潤對于決定市場走勢和基準價十分關鍵。中國和一些歐洲裝置成為決定了這個低價的主要因素。目前中國氮肥過剩嚴重，而且繼續惡化，而歐洲和烏克蘭的生產商在不到300美元/噸的基礎上掙扎著盈利。但中國出口不僅撼動著尿素市場和硫酸銨市場，也包括硝銨市場。”
未來，全球氮肥的產能還將不斷擴大，中國依然成為新增產能的主要國家。IFA預測，全球農用尿素需求估計于2017年增長至1.58億噸。需求增長主要集中在東亞、東南亞、北美和拉丁美洲，共占全球尿素需求增長的90%。印度農民肥料合作社（IFFCO）銷售主管RakeshKapur預測，印度尿素需求將繼續根據磷肥和鉀肥的零售價而改變，估計2014-2015年度印度尿素需求與去年同期3050萬噸相比減少至3010萬噸，今年尿素進口量估計為700萬-800萬噸。
供應方面，所有生產商都認為自己在開展在建項目和計劃建設項目時都是出于產業理性發展的考慮，但是全球所有在建項目和計劃項目累計起來，將為短期和中期市場的平衡帶來不小的挑戰。IFA預測，2013-2017年，全球將新建220個化肥生產項目。其中合成氨在建項目75個、尿素項目55個，將使氮肥產量增加19%。尿素產能將由2013年1.82億噸增長至2.07億噸。同時，IFA估計，尿素產能以平均每年4.5%的速度增長，而需求增長率不超過3.5%。同時，由于目前一些在建項目受到成本過高、技術陳舊、設備不齊全、財力不濟等因素的阻礙，未能按時完工投產，且美國頁巖氣初期項目也可能面臨稅收等限制，因此，估計有300萬噸尿素無法投入生產。IFA預計，全球氮肥市場將持續疲軟，但也不必過于悲觀。
不僅要做化肥大國，更要做化肥強國
在為期4天的IFA年會中，會議內容十分豐富。記者穿梭在不同酒店的會場、大堂、會客室，聽到了各方精英對市場的分析，看到了商業人士交談時的緊張、嚴肅的表情。而在會場外，澳大利亞標志性建筑悉尼歌劇院的附近，西裝革履的商業精英們扎堆討論“fertilizer”成為了美好景致中的一大亮點。為了能夠體驗澳洲人的“慢生活”，不少國內外化肥貿易企業的代表選擇坐在海邊的餐館或咖啡廳交流信息、商討業務。輕松、浪漫的氛圍中，不乏參會代表談笑風生的言語，卻也能感受到化肥市場壓力下出口商的凝重。
在這樣的氛圍中，記者聽到重復率最高的名詞除了化肥品種外，就是“China”和“India”。中國和印度，一個作為出口大國，一個作為進口大國，以各自獨特的操作方式，攪和著整個國際化肥市場。
印度是讓全球化肥供應商“又愛又恨”的市場。一個大部分化肥需要進口的國家，卻永遠揪著供應商的心。印度的需求特殊，擁有世界第二多的人口，需要依靠農業養活龐大的人口群體，卻沒有足夠的資源生產足夠的化肥來支持農業發展。印度的市場特殊，政府通過補貼的方式加強對市場調控的能力，印度進口商的盈利受到進口價格和政府補貼的雙重壓力。印度的操作方式特殊，無論是否獲得利益都要表現出在市場中受了委屈的樣子，所有企業談到任何時期的價格時都只用一個詞組“toohigh”，一致的進口態度與中國無序的競爭形成了鮮明的對比，總能將價格壓得更低。去年突然放出庫存夠用的消息，大量減少磷肥和鉀肥進口量，給全球化肥供應商來了一個措手不及。印度與中國的化肥商業戰也在印度人暗處耍聰明和中國人自己內部廝殺中進行著。
中國制造的商品幾乎銷往全世界，全球都離不開“中國制造”，對中國有著強烈的依賴性，但也是因為這樣，世界許多國家在政治經濟合作與競爭中又無時無刻不擔心著“中國威脅論”。化肥行業也是如此！中國每年出口的化肥對印度等化肥生產嚴重供不應求的亞洲國家農業發展起到重要的作用，然而，不斷增長的產能迫使中國化肥出口企業從幾年前依靠國際市場“賺美元”，到現在依靠國際市場消化庫存。國際貿易的戰場上，作為競爭者的國際供應商“敬畏”中國企業，害怕中國企業不計后果地一出手便砸價；作為需求方的國際進口商本應同樣“敬畏”中國企業，因為中國如此大的化肥出口量本應有條件掌控市場。然而，事實卻不盡然。今年中國出口化肥呈現出幾個特點：
首先，保本第一，盈利第二。經歷了去年的虧損，今年出口企業任誰也不敢輕易砸價。在去年戰場上留下的傷口尚未愈合，今年誰又敢再大動干戈？今年 5月中旬磷肥關稅大門打開之前，中國出口企業挺住了價格，至少為自己在國際市場上后期的運作提供了希望和信心。而國際尿素在7月中國關稅大門打開之前的3 個月，已經一瀉千里，導致中國出口企業軍心大亂，甚至在會議期間出現以成本價出口的賣空訂單。只能希望等到真正的戰爭開始時，氮肥企業依然能夠挺住。
其次，中國企業出口的眼光更加“長遠”。中國的出口已經觸動全球，今年中國的貨走到了以前沒有去過的地方，包括土耳其等地，開始與黑海、埃及、北非等地區的貨源競爭，更有一些企業將眼光投至歐洲。強烈的出口欲望導致一些中國企業抓住任何機遇不計風險地投入戰爭。這是否有了病急亂投醫的嫌疑？
再次，“中國因素”做空國際需求。貿易商告訴記者，從這次會議來看，今年全球市場的需求十分強勁，美國、拉美、印度、東南亞需求都很旺，但“中國因素”在供求市場上的影響太“強大”，中國什么貨都有、什么價都有，導致進口商期待中國低價，頻頻不愿出手，市場上反而看不到需求，從而導致市場悲觀。
最后，值得一提的是，在國際戰場上幾度受挫后，已經有不少企業開始反思，并且重視一致對外的重要性。尤其是大企業不僅承擔著更大的盈利壓力，而且承擔著更大的貿易風險。因此，大企業首先能夠心平氣和地坐下來共同理性分析市場、商討應對措施，這才是我國出口良性發展的開端。或許正如一位國際貿易商開玩笑所說，氮肥和磷肥市場運作的樂趣在于波動，不像鉀肥貿易那樣“boring”。但真正能夠在看似風平浪靜的戰場中運籌帷幄、穩操勝券，才是占山為王。
近年來，中國企業在國際市場日顯被動，關鍵在于過分依賴出口來消化國內產能，從而導致惡性循環。與其在國際市場上忍氣吞聲，倒不如真正精耕細作國內市場，畢竟我們的主戰場在國內，是為我國“三農”服務的，出口僅是調劑市場余缺。面對國際市場的競爭，中國企業應找準優勢，一致對外，提高出口的話語權，為贏得市場增添籌碼。作為世界化肥生產大國和消費大國，我國應理性出口，以質取勝，真正贏得國際市場話語權，成為世界化肥生產和消費強國。
